A planilha de cadastro de clientes é uma ferramenta essencial para registrar os dados dos consumidores e traçar estratégias de marketing e vendas certeiras. Com ela, você consegue entender melhor o perfil e o comportamento dos seus clientes, personalizar a comunicação e construir um relacionamento com o seu público.
Aprenda, abaixo, em poucos passos, como usar sua planilha de cadastro de clientes.
Como acessar a planilha de cadastro de clientes?
Para começar a usar sua planilha de cadastro de clientes em Excel grátis, clique em “Baixar planilha” e, em seguida, faça login com a sua conta do Google.
Então, é só clicar no botão “Fazer uma cópia” para ter uma cópia exclusiva do documento. Dessa forma, você poderá editar o arquivo online, pelo Planilhas Google, e salvá-lo onde quiser dentro do seu Google Drive.
Se você ainda não tiver uma conta do Google, basta clicar em “Criar conta” e seguir os passos para criar uma conta grátis.
Recomendamos que você utilize o Planilhas Google para edição online. No entanto, também é possível baixar a planilha para edição no Microsoft Excel ou outro editor — apenas será necessário fazer alguns ajustes de alinhamento para visualizar o conteúdo.
Para isso, vá até a opção “Arquivo > Baixar” e escolha o formato desejado.
💡 Saiba mais: O que é e como fazer o cadastro de clientes?
O que é uma planilha de cadastro de clientes?
Uma planilha de cadastro de clientes é uma ferramenta que reúne as principais informações de quem compra os seus produtos. Com ela, você pode registrar dados essenciais, tais como:
- Dados pessoais: nome, CPF/CNPJ, data de nascimento, gênero, CPF/CNPJ, endereço e profissão;
- Dados de contato: e-mail e telefone;
- Dados da compra: data da compra, número do pedido, produtos adquiridos e canal de aquisição.
Vantagens de utilizar uma planilha de cadastro de clientes
Entre as vantagens de utilizar a planilha de cadastro de clientes, destacam-se:
- Centralização das informações dos clientes em um único arquivo, acessível online para toda a equipe;
- Padronização dos dados de clientes;
- Possibilidade de segmentar clientes, filtrando por gênero, localização, idade, etc.;
- Facilidade emcopiar dados de contato para envio de e-mail marketing ou WhatsApp;
- Disponibilidade de ferramentas para criar fórmulas e gráficos sobre sua base de clientes.
Como usar a planilha de cadastro de clientes?
Para utilizar nosso modelo de planilha de cadastro de clientes, siga os passos abaixo:
1. Preencha os dados dos seus clientes
Primeiramente, você deverá preencher todos os dados dos seus clientes conforme as colunas sugeridas.
2. Altere as opções de listas suspensas
As colunas “Gênero” e “Como conheceu a loja” vêm com listas suspensas como sugestão. Elas permitem que você crie diversas opções em um menu suspenso (que “abre” quando você clica) e, dessa forma, tenha padrões no seu cadastro de clientes.
Você pode editar essas listas suspensas clicando no botão “Editar”, caso esteja no Google Planilhas. Então, é possível adicionar novas opções ou editar os campos sugeridos. Se quiser, você ainda pode personalizar as opções com cores de fonte e fundo no botão ao lado de cada campo.
Se estiver utilizando a planilha no Microsoft Excel, veja este tutorial para editar as listas suspensas.
3. Use os filtros para segmentar clientes
Depois que você terminar de cadastrar seus clientes, poderá utilizar os filtros da planilha para selecionar grupos específicos e segmentar sua base. Basta escolher a coluna e clicar no ícone de filtro para encontrar clientes específicos.
Por exemplo, se você quer visualizar somente clientes da cidade de São Paulo/SP, basta selecionar essa opção e clicar em “OK”.
E então, tudo pronto para começar a cadastrar seus clientes? Baixe agora sua planilha e mãos à obra!